TRABAJO COMERCIAL
Mi día
Primero lo urgente. Después, a vender.
Requiere atención
Tus clientes ordenados por próxima acción.
CARTERA
Clientes
Buscá por razón social, CUIT, DNI o teléfono.
| Cliente | CUIT / DNI | Responsable | Potencial | Última compra | Estado | Próxima acción |
|---|
ACTIVIDAD COMERCIAL
Gestiones
Última gestión activa de cada cliente. El historial completo queda dentro de la ficha del cliente.
| Fecha | Cliente | Tipo | Resultado | Usuario | Próxima acción | Acción |
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PIPELINE COMERCIAL
Oportunidades
Registrá un negocio desde que surge, incluso antes de la primera gestión, y seguí su avance hasta el cierre.
RENDIMIENTO COMERCIAL
Equipo
Resultados reales: cierres, facturación, conversión y ticket promedio.
| Pos. | Vendedor | Ganadas | $ vendido | Conversión | Ticket promedio |
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Conversión = oportunidades ganadas / oportunidades cerradas (ganadas + perdidas) dentro del período.
CONFIGURACIÓN
Administración
Usuarios, seguridad operativa, auditoría y preparación de la integración con Dux.
Usuarios
Creá los accesos del equipo y definí sus permisos.
| Nombre | Rol | Estado | Último acceso | Acción |
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Servidor / red local
Las demás PCs solo necesitan un navegador y estar en la misma red.
Categorías de clientes
El administrador puede sumar categorías sin tocar código.
Integración Dux
Arquitectura preparada; permanece desactivada mientras el plan sea Estándar.
Importar clientes desde Dux
Por seguridad acepta únicamente CSV. Requiere Empresa/Nombre y al menos CUIT o DNI. Reconoce el formato consolidado de Dux y no pisa categoría, potencial ni frecuencia del CRM.
Respaldos y exportación
Salidas rápidas para resguardar o analizar la información comercial.
Para una copia completa de PostgreSQL sigue disponible scripts\backup-db.ps1 en la PC servidor.
Auditoría
Solo ADMIN. Registra acciones sensibles del trabajo compartido.
Papelera / historial de eliminados
Los clientes, gestiones y oportunidades eliminados conservan su historial y solo un ADMIN puede restaurarlos.